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财管2.0竞争白热化 七银行冲4,287亿元

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国银拼财管2.0日趋白热化,不只愈来愈多国银投入,规模也冲逾4,200亿元!金管会银行局副局长童政彰日前公布最新统计,目前已有八家国银核准开办高资产客户业务,截至2022年9月底,累计高资产客户数达3,366人、合计资产管理规模已达新台币4,287亿元,其中前三名为中信银、合库银和兆丰银,三家高资产客户人数合计占整体市场74%。

童政彰指出,金管会推出「媲美星港」财管2.0方案,开放银行申请办理资产超过亿元高资产客户财管业务,并在2020年12月、2021年5月分两批次、核准共七家银行开办财管2.0,包含中信银、兆丰银、上海商银、国泰世华银、一银、合库、瑞士银行台北分行,2022年9月21日再核准玉山银行,但玉山银行还尚未开办。

童政彰分析,自财管2.0方案开办以来呈现逐步成长趋势。主要有二大因素,一是从客户需求面来看,企业在接班过程中需要家族信托、慈善事业税制规划,需要银行提供整合性财管业务,另外,国际金融变化快速,企业也需要稳健资产配置规划。

二是从供给面来看,七家银行在核准后银行相关资源投入,像是组织架构调整、专业人才到位、提升商品设计能力,资讯系统与作业规范也都到位,供给面与需求面都是推升高资产客户业务成长的因素。

童政彰指出,就高资产客户的AUM资产配置组合来看,存款还是大宗,占49%、保险占18%、基金占13%、债券占7%、境外结构型商品占5%。

证券商经营高资产客户业务也初有成效。证期局统计,截至2022年9月底经营高资产金融商品业务的证券商计有「元大、兆丰、永丰金、国泰、元富、群益金鼎、凯基与统一」证券等8家,累计交易金额为362.82亿元,累计客户数达567人。

前三大业者为「元大证、兆丰证与永丰金证券」,累计交易金额分别为124亿元、99.4亿元、94.02亿元,累计客户数分别为118人、93人、275人。证期局官员分析,该期间业务与客户数成长主是业者积极办理推广宣导活动及股市交易活络所致。

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